2024年优先认购配股
无法观看视频吗？请前往 YouTube 观看。
背景与动机
在医疗技术、半导体行业和自动化等领域，对更高精度的需求日益增长。Acuvi 提供独特的技术和先进的系统，以支持这一发展。 该公司的客户主要生产手术机器人、半导体设备和诊断系统等产品。Acuvi集团成立于2021年，当时瑞典的PiezoMotor Uppsala AB（“PiezoMotor”）收购了芬兰的Sensapex Oy（“Sensapex”）和美国的TPA Motion LLC（“TPA Motion”）。 2024年5月，Acuvi签署了一份意向书，计划接管德国公司Nanos Instruments GmbH（“Nanos Instruments”）的生产和营销业务。Acuvi在欧洲和美国设有本地办事处，总部位于乌普萨拉。
越来越多的工艺流程正在实现自动化，而微型化和高精度的要求也日益提高。为了满足这些需求，对控制电子设备、软件以及执行微定位的电机也提出了更高的要求。在某些情况下，传统电机技术尚可满足需求，但随着要求的不断提升，新技术变得不可或缺。 Acuvi拥有广泛的产品组合，重点在于压电驱动电机，这些电机能够实现纳米级精度，且设计极为紧凑。
近年来，Acuvi 一直致力于从产品技术和地域覆盖两个方面完善其业务布局。随着 2024 年 5 月与 Nanos Instruments 签署的意向书，Acuvi 的专业技术实力将进一步增强，其在重要德国市场的影响力也将得到巩固。 该意向书还意味着，由PiezoMotor负责生产的Nanos Instruments产品，将通过Acuvi已建立的销售渠道，进军美国市场。
2023年，Acuvi的利润和经营现金流均实现大幅增长。公司管理层已将美国和德国视为未来几年增长潜力最大的市场。公司计划全面加强销售和营销力度，并特别关注这些市场。 为把握当前的市场势头，Acuvi于2024年5月22日宣布，公司将进行配股增发，并同步向德国投资公司ShapeQ GmbH进行定向增发，募集资金约2230万瑞典克朗。
在优先认购配股认购额全部认购完毕后，Acuvi将获得约2780万瑞典克朗的资金，其中不包括预计约为130万瑞典克朗的发行费用。净募集资金拟按以下优先顺序用于下列用途：
- 日常业务（40%）
- 拓展销售与市场营销（40%）
- 产品开发 (10 %)
- 加强资产负债表（10%）
英文预告片
链接
信息备忘录
Aqurat Fondkommission AB – 无优先认购权认购申请表
Avanza – 无优先认购权认购
Nordnet – 有或无优先认购权认购
初步时间表
- 记录日：2024年6月3日
- 认购期：2024年6月5日至20日
- 认购权交易：2024年6月5日至17日
- 预计公布结果日期：2024年6月26日
条款摘要
- 优先认购权：凡在2024年6月3日记录日当天登记为Acuvi股东的人士，均享有根据其持有的Acuvi现有股份认购Acuvi股份的优先权。 在记录日持有的每股股份将获配一份认购权。十二（12）份认购权可认购一股（1）股份。
- 本次发售的股份数量：2 135 867 股。
- 认购价：每股13瑞典克朗。不收取佣金。
- 认购承诺与担保承诺：本次优先认购发行已获得认购承诺与担保承诺，总额相当于发行总额的100%。