2024년 우선주 발행

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배경과 동기

의료 기술, 반도체 산업, 자동화 분야 등에서 점점 더 높은 정밀도에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Acuvi는 이러한 발전을 뒷받침하기 위해 독보적인 기술과 첨단 시스템을 제공합니다. 이 회사의 고객사는 수술용 로봇, 반도체 장비, 진단 시스템 등을 제조합니다. Acuvi 그룹은 2021년 스웨덴의 PiezoMotor Uppsala AB("PiezoMotor")가 핀란드의 Sensapex Oy("Sensapex")와 미국의 TPA Motion LLC("TPA Motion")를 인수하면서 설립되었습니다. 2024년 5월, Acuvi는 독일 기업 Nanos Instruments GmbH("Nanos Instruments")의 생산 및 마케팅을 인수하겠다는 의향서를 체결했습니다. Acuvi는 웁살라에 본사를 두고 있으며, 유럽과 미국에 현지 거점을 보유하고 있습니다.

점점 더 많은 공정이 자동화되고 있으며, 소형화와 고정밀도에 대한 요구가 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 제어 전자 장치, 소프트웨어 및 정밀 위치 조정을 수행하는 모터에 대한 요구 사항도 높아지고 있습니다. 일부 경우에는 기존 모터 기술로도 충분하지만, 요구 사항이 너무 까다로워져 새로운 기술이 필수적인 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. Acuvi는 나노미터 단위의 정밀도를 구현하고 극도로 소형화할 수 있는 피에조 기반 모터를 중심으로 한 폭넓은 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

Acuvi는 최근 몇 년간 제품 기술 및 지리적 측면에서 사업 포트폴리오를 확장해 왔습니다. 2024년 5월 Nanos Instruments와 체결한 의향서를 통해 Acuvi의 전문성은 한층 더 강화되었으며, 중요한 독일 시장에서의 입지도 공고해질 것입니다. 또한 이번 양해각서를 통해 PiezoMotor가 제조할 예정인 Nanos Instruments의 제품들이 Acuvi의 기존 판매 채널을 통해 미국 시장에 진출할 수 있게 되었습니다.

2023년 한 해 동안 Acuvi는 이익과 영업 현금 흐름을 모두 크게 늘렸습니다. 회사 경영진은 향후 몇 년간 성장 잠재력이 가장 높은 시장으로 미국과 독일을 지목했습니다. 회사는 전반적으로 영업 및 마케팅 활동을 확대할 계획이며, 특히 이들 시장에 집중할 방침입니다. 시장의 이러한 성장 모멘텀을 활용하기 위해, Acuvi는 2024년 5월 22일 독일 투자 회사인 ShapeQ GmbH를 대상으로 약 2,230만 스웨덴 크로나 규모의 신주 발행 및 유상 증자를 실시한다고 발표했습니다. 

신주인수권 발행이 전량 청약될 경우, Acuvi는 발행 비용(약 130만 스웨덴 크로나로 추산)을 제외한 약 2,780만 스웨덴 크로나의 자금을 조달하게 됩니다. 순조달금은 우선순위 순서에 따라 다음과 같은 용도로 사용될 예정입니다:

  • 영업 활동 (40 %)
  • 확대된 영업 및 마케팅 (40%)
  • 제품 개발 (10 %)
  • 대차대조표 강화 (10%)

영어 티저

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링크

투자설명서
Aqurat Fondkommission AB – 우선매수권 없이 청약하기 위한 신청서
Avanza – 우선매수권 없이 청약하기
Nordnet – 우선매수권 유무에 관계없이 청약하기

예비 일정

  • 기준일: 2024년 6월 3일
  • 청약 기간: 2024년 6월 5일 – 20일
  • 신주인수권 거래 기간: 2024년 6월 5일 ~ 17일 
  • 결과 발표 예정일: 2024년 6월 26일

약관 요약

  • 신주인수권: 2024년 6월 3일 기준일 당시 Acuvi의 주주로 등재된 자는 기존 Acuvi 보유 지분 비율에 따라 Acuvi 신주를 인수할 수 있는 신주인수권을 보유합니다. 기준일에 보유한 주식 1주당 1개의 청약권이 배정됩니다. 청약권 12개는 주식 1주를 청약할 수 있는 권리를 부여합니다.
  • 본 공모의 주식 수: 2,135,867주
  • 청약가: 주당 13 SEK. 중개 수수료는 없습니다.
  • 청약 약정 및 보증 약정: 이번 우선주 발행은 총 발행 금액의 100%에 해당하는 청약 약정 및 보증 약정의 적용을 받습니다.